如果你正在服务个人或机构客户，想借助数字资产吸引更多高净值人群、扩大 管理资产规模 (AUM)，这份“区块链与数字资产认证·理财顾问方向”能够一次性解决技术知识、合规流程与业务落地三大痛点。无需技术背景，也不与任何产品绑定，线上模块化教学随时暂停回放，让你在 2～4 个月内从零到能独立向客户解读比特币、以太币及 DeFi 投资的逻辑与风险。
课程特色：不仅是证书，更是业务增长工具
- 可量化业绩提升：学员平均在结课后 90 天内将 6% 的资产类别切换至数字资产，为客户带来增量收益。
- CE 学分直换：通过基础课程可得 14 个 CE 学分，进阶课程累加至 18 个，轻松满足金融监管要求。
- 行业权威背书：CFP Board、FPA、NAPFA 等十数家机构联合推广，持证即获官方徽章，助你在 LinkedIn 上自然获客。
- 免广告植入：所有案例、数据、工具均为产品中立，彻底规避利益冲突。
课程结构：基础 VS 进阶，你该怎么选？
基础班（12 模块 | 14 CE 学分）
- 数字资产基础：比特币、区块链原理、Layer2 扩展方案、代币经济模型
- 投资方法论：如何构建 3%–10% 的「卫星仓位」、风控指标设定
- 合规与税务：美国 8949/1099 填报模板、反洗钱 KYC 清单
- 客户沟通：30 秒电梯话术、常见异议处理范例
进阶班（+3 模块 | 18 CE 学分）
- 监管全景图：SEC、CFTC、FinCEN 职能，各州 Money Transmitter License
- 运营与风险：冷热钱包分离、智能合约审计复验、离线签名 SOP
- 高阶场景：家族办公室 DAO 架构、RWA（Real-World Asset）上链案例
完成路径：3 步拿走证书
- 注册：线上填写顾问背景表，系统将推荐基础或进阶班型。
- 学习：移动端随时解锁模块，每章结束有小测，需得分 80% 以上方可继续。
- 拿证：通过后即获数字徽章与纸质证书，同步生成可供媒体发布的《业绩新闻稿》模板。
学员真实反馈
“过去我只敢把客户资金配置在 GBTC，结课后成功引入比特币 ETF、质押 ETH，AUM 提升 12%。——Katherine R., CFP®”
“课程提供的税务模板立竿见影，让我在报税季少花 20 小时加班。”——James L., CIMA®
常见疑问 FAQ
- Q：没有任何技术背景，能否听得懂？
A：课程把哈希、共识机制等技术术语翻译成通俗案例，并附“一张图”速记卡片；学完可直接向 60 岁高净值客户复现。 - Q：持证人需要继续教育学分吗？
A：证书有效期 2 年，每年只需在线听 2 小时最新政策更新讲座即可续证，无需额外缴费。 - Q：可以用公司培训预算报销吗？
A：可，获取证书后可在后台下载 IRS-compliant「培训支出发票」，在美多数企业可直接入账。 - Q：对非美执业人员有价值吗？
A：有。课程内 70% 案例为全球通用框架；另有欧盟 MiCA、香港 VASP专项补充章节，可额外付费解锁。 - Q：报名有时间窗口吗？
A：全年滚动开班，但若遇监管重大更新（如现货 ETF 审批结果），将关闭旧班型、上线新版，建议尽早抢占旧生终身回看权。 - Q：担心学完就忘？
A：你可以加入“每月热点圆桌” Zoom 答疑；同时还能早先人一步获得《监管速递》简报，持续保持市场敏感度。
世界顶尖师资
由前 SEC 高级顾问、FinCEN 合规官、数字资产托管机构 CTO、税务合伙人组成的 7 人讲师团轮番授课；每位导师平均拥有 15 年一线实操经验。每期还邀请 彭博、富达数字资产 研究主管客座分享最新机构资金流向。
奖学金与团体折扣
- 100% 全额奖学金：对年收入 < $150k 的独立顾问开放，需提交 300 字申请。
- ≥10 人企业价：最低可至公开价的 6 折。
- 白标定制：可将整套课程植入企业内部 LMS，换成你的品牌 Logo 与色彩，适合券商、家办、信托部门做二次传播。
下一步：锁定席位
课程全年滚动开放，但每期限制 800 人，闭班后将等待下一次更新。趁监管与市场同步加速，先人一步用数字资产配置策略锁定高净值客户。